Définition
de vos besoins

Vos besoins
Votre profil
Votre suivi

Votre gérant vous aidera à définir vos objectifs afin d’arrêter votre profil d’investissement et de créer un portefeuille sur mesure en tenant compte, notamment, de:
• vos contraintes juridiques et fiscales
• votre structure familiale
• votre tolérance face aux risques
• votre monnaie de référence
• votre référence de performance (absolue ou indexée)
• votre horizon temps
• vos attentes en termes de niveau et de fréquence de revenus